Drei Jahre nach "Let's Get It On" (dazwischen lagen die Gemeinschaftsproduktion mit Diana Ross und ein Live-Album) lieferte Gaye das nächste Meisterwerk. Inzwischen rollte die Disco-Welle, und Gaye wußte sie vortrefflich für seine Sound-Visionen zu nutzen. Anfangs schleicht sich der Groove ganz leise an, von hinten. Und unversehens ist man eingetaucht in die Atmosphäre eines überfüllten Kellerclubs, in eine Welt aus reiner Körperlichkeit und Intimitäten in dunklen Ecken. Leon Ware, mit dem Gaye auch die Songs schrieb, ist für die phantastischen Arrangements verantwortlich, die die Glut behutsam, doch stetig anfachen. (1976/2016)