Der konsequente nächste Schritt – und ein ziemlich gewaltiger, sowohl den Künstler selbst betreffend wie die Auswirkungen auf die populäre Musik im Allgemeinen. Außerdem die Geburt eines Genres: Folkrock. Mit Seite 1 dieses Albums verschreckte Dylan die Puristen, indem er elektrisch verstärkte Instrumente (Frevel!!) einsetzte. Aber auch auf den akustischen Songs sprengt Dylan die engen Genregrenzen. Dylan füllt seine Songs mit Inhalten, die es in der Popmusik so bislang nicht gab. Spätestens hier war die ganze Sache kein Teenager-Phänomen mehr… Mit u.a. „Maggie’s Farm“, „Mr. Tambourine Man“, „It’s Alright, Ma“, „It’s All Over Now, Baby Blue“. – Reissue im Original-Mono-Mix! (1965/2015)