Die erste Platte nach dem Fortgang Karl Wallingers (der sich mit World Party selbständig gemacht hatte) nutzte Mike Scott für eine Rückbesinnung auf die irischen Wurzeln. So ist „Fisherman’s Blues“ die bis dahin „schlankeste“ LP der Waterboys, weitgehend akustisch instrumentiert ohne Breitwand-Produktion, aber trotz aller folkloristischen Einflüsse getragen von Scotts typischen, epischen Melodien: „And A Bang Of Ear“, „We Will Not Be Lovers“ oder „Has Anybody Here Seen Hank“ gehören zu seinen besten Songs überhaupt; ein weiteres Highlight dieses Meisterwerkes ist die Van Morrison-Coverversion „Sweet Thing“. Eine der schönsten und vor allem wärmsten Platten des ganzen Jahrzehnts. (1988/2015)