Der überwiegende Teil dieses wenig bekannten 1965er Albums besteht aus Blues-Balladen in kleiner Besetzung, in der die Sängerin wie die Pianistin Nina Simone gleichermaßen zum Zuge kommen. Es sind etliche sehr starke Nummern darunter – etwa die Billie Holiday-Klassiker "Strange Fruit", "Tell Me More And More And Then Some" oder "Nobody Knows You When You're Down And Out" –; doch die wahrlich gigantischen Nummern stehen ganz vorne und ganz hinten: Der Opener "Be My Husband", fast a capella vorgetragen, zählt ebenso zu den intensivsten Momenten der Simone-Diskographie wie die abschließende, über zehnminütige Tour de Force "Sinnerman"! (1965/2012)