Zusammengesetzt aus Aufnahmen der Original-Mothers aus den Jahren 1967 bis 1969, ist das Spektrum dieses Albums selbst für Zappa-Verhältnisse extrem: Experimentellen Anti-Rock-Collagen steht etwa eine für sich genommen sehr bemerkenswerte Coverversion des Little Richard-Songs „Directly From My Heart To You“ gegenüber (mit phantastischer Blues-Violine von Sugarcane Harris – wer das hört, fragt sich, wie die Gitarre in dieser Gattung je die Vorherrschaft erlangen konnte!). Und auf „The Eric Dolphy Memorial Barbecue“ demonstriert Zappa sein tiefgehendes Verständnis der Jazz-Avantgarde-Szene der frühen 60er. Wie aus all dem ein in sich geschlossen wirkendes Album entstehen konnte (denn das ist es), bleibt das Geheimnis des großen Illusionärs Frank Zappa… – Bernie Grundman-Mastering vom analogen Originalband. (1970/2016)