Im Gegensatz zum Debüt durften diesmal alle Beteiligten mit eigenen Songs ankommen. Das führte zu Perlen wie Entwistles skurrilem "Boris The Spider" oder den ihren Schöpfer deutlich verratenden Keith Moon-Beiträgen "I Need You" und "Cobwebs And Strange" (letzteres ein komplett übergeschnappter Zirkusmarsch – "Animal", das stets in Ketten auftretende Schlagzeugmonster der Muppets Show, ist definitiv nicht halb so verrückt wie sein reales Vorbild). Mit der einzigen Fremdkomposition, dem Holland/Dozier/Holland-Hit "Heat Wave", spielt Entwistles Bass brutal Fußball; was übrig bleibt, erhält Prügel von Moon. Der über zehnminütige Titelsong mag Townshends erster Versuch in Richtung Rockoper sein, er ist gewiß nicht das Highlight dieses zweiten Albums… (1966/2015)