Die erste Compilation wurde von Warner auf den Markt gebracht, nachdem die Band sich 1973 mit eigenem Label selbständig gemacht hatte und zeigt deutlich ihre gewaltige Entwicklung in den ersten fünf Jahren ihrer Existenz. Das Frühwerk wird allerdings nur in Ansätzen repräsentiert; der Schwerpunkt liegt auf den Meisterwerken "Workingman's Dead" und "American Beauty". Zwei Liveaufnahmen (in einem Fall allerdings gekürzt) und der Track "Mexicali Blues" aus Bob Weirs 1972er Soloalbum "Ace" runden die Sammlung ab; letzterer durchaus mit Recht, da die komplette Band den Co-Sänger und Rhythmusgitarristen begleitete. (1974/2020)