Ein Werk des Übergangs; nicht nur, weil es rockorientierter war als die bisherigen LPs des Ensembles. Die Schlagzeug-Besetzung war ungeklärt, weswegen hier abwechselnd Chester Thompson und Narada Michael Walden zu hören sind; bedeutender aber ist der hier stattfindende Wechsel am Bass: Dies ist das letzte Album mit Alphonso Johnson, der auf fünf der sieben Stücke spielt. Johnson verließ die Band während der Aufnahmesessions, sein Ersatz war bekanntlich Jaco Pastorius, der mit seinem Eintritt in die Band deren Sound sofort entscheidend mitgestaltete – wie sehr, zeigte sich dann beim Nachfolger "Heavy Weather", auf dem er bereits eine denen von Wayne Shorter und Joe Zawinul durchaus gleichberechtigte Rolle spielen sollte! (1976/2011)