In der eröffnenden Version von Leonard Bernsteins „Somewhere“ dürfen die Geigen noch mal hemmungslos aufblühen. Doch schon im anschließenden „Red Shoes By The Dragstore“ deutet sich der Waits der kommenden Jahre an, perkussiv und kantig. Auf diesem fünften Album noch eine singuläre Erscheinung; die Blues-Nummern und Mitternachts-Balladen sind noch vorherrschend. Herausragend dabei: „Romeo Is Bleeding“, „Kentucky Avenue“ und natürlich der wunderbare Titelsong, mit dem das Album ausklingt. (1978/2018)