Gemessen am Live-Vorgänger wirkt ihr zweites Philips-Album geradezu versöhnlich, um nicht zu sagen: harmlos. Neben Broadway-Klassikern von Oscar Hammerstein oder Cole Porter (die Simone natürlich souverän heimbringt) finden sich aber auch ein paar Songs, die dieser LP dann aber doch eine gewisse Bedeutung verleihen: Die Originalversionen nämlich von zwei ihrer bedeutendsten Songs, "See-Line Woman" und "Don't Let Me Be Misunderstood"! (1964/2016)