Das zweite Album nahmen Robin Guthrie und Elisabeth Fraser als Duo auf und erweiterten ihr Klangspektrum dabei beträchtlich. Zwar überwiegen auch hier die düsteren Farben, doch erstens wirken sie hier eleganter, sind näher am Pop; zweitens fällt gelegentlich doch Licht ein in diese Welt aus Melancholie: Vor allem „Multifoiled“ wäre auf dem Debüt kaum möglich gewesen! Großartig ausgelotet werden immer wieder die dramatischen Möglichkeiten zwischen Guthries Gitarre und Frasers Stimme, sei’s im Finale von „Glass Candle Grenades“ oder im mächtigen Album-Ausklang „Musette And Drums“! (1983/2018)