Das legendäre erste Konzert Jimi Hendrix‘ mit der Band of Gypsys am 31. Dezember 1969 im New Yorker Fillmore East mit erstmals veröffentlichtem Material! Gemeinsam mit Hendrix‘ ursprünglichem Toningenieur Eddie Kramer, der aus den originalen 1-inch 8-track Masterbändern den Mix für Machine Gun: The Fillmore East First Show 12/31/69 erstellte, und Bernie Grundman, der das anschließende Remastering übernahm, produzierte Analogue Productions die Musik von Jimi Hendrix zum ersten Mal in hochauflösendem Format.

Jimi Hendrix beendete das Jahr 1969, indem er seine Band „Jimi Hendrix Experience“ schloss und die Kurzzeitformation „Band of Gypsys“ gründete. Diese gaben ihr Debüt mit gleich vier historischen Konzerten in der Silvester- und Neujahrsnacht in New York. Mit Hendrix spielten der Bassist Billy Cox und Schlagzeuger Buddy Miles.