Die Zusammenarbeit mit Philips begann mit einem von Simones intensivsten Live-Mitschnitten, zusammengestellt aus drei Carnegie Hall-Konzerten vom Frühjahr 1964. Erlebte man die Sängerin in dieser Phase meist mit Orchesterarrangements, so trat sie hier mit einem sparsam agierenden Trio aus Gitarre, Bass und Schlagzeug auf – trotz der großen Halle hat man den Eindruck intimer Nähe. Das Album markiert außerdem eine Wandlung in Simones Repertoire: Das Civil Rights Movement war in vollem Gange, und Simone nimmt hier erstmals und sehr deutlich Bezug – mit einer unter die Haut gehenden Deutung der Brecht/Weill-Nummer "Pirate Jenny", "Old Jim Crow" (einem scharfen Kommentar zu den veralteten amerikanischen Rassengesetzen) und vor allem dem scheinbar komischen, aber in Wahrheit bitterbösen und wütenden "Mississippi Goddam". Ihre Bühnenpräsenz bei diesen Songs ist nachgerade erschütternd. (1964/2016)