Es war Holger Czukays eigene Initiative gewesen, den Traffic-Bassisten Rosko Gee aufzunehmen – so konnte er selbst sich vermehrt elektronischen Experimenten widmen. Gee brachte dann noch gleich den Ex-Band-Kollegen und Spitzen-Perkussionisten Reebop Kwaku Baah mit, der „Saw Delight“ einen deutlichen Schub in Richtung Weltmusik verpaßte (was mit dem Vorgänger ja schon eingeleitet wurde). Die zweite Seite enthält auch hier die stärksten Tracks: Das ethno-jazzige „Animal Waves“ und der charmante Ausklang „Fly By Night“! (1977/2014)