Fraglos der Höhepunkt des Waitsschen Frühwerks. Der Songwriter hatte seine Kunstfigur hier perfektioniert, geht mehr in ihr auf denn je. „Tom Traubert’s Blues“ (bei dem Waits den australischen Folk-Standard „Waltzing Matilda“ integrierte) ist der grandiose Einstieg in diese weitere Reise durch das Nachtleben von L.A., wieder mit Jazzmusikern eingespielt (neben Jim Hughart am Kontrabass hören wir Lew Tabackins Tenorsax, am Schlagzeug sitzt Shelly Manne höchstpersönlich) und gelegentlichen, so geschmackssicher wie effektvoll eingesetzten Streichern. „Step Right Up“ ist wieder virtuose Jazz-Poetry; „The Piano Has Been Drinking“ geht trotz aller komischer Überzeichnung des einsamen Säufers zu Herzen; „Invitation To The Blues“ ist höchste Balladenkunst; „I Can’t Wait To Get Off Work“ klingt wie ein Couplet aus den 20ern. Humphrey Bogart, Chaplins Tramp und Charles Bukowski scheinen hier zu einer Figur zu verschmelzen. (1976/2018)