Als Geschichtenerzähler gab sich der 69jährige Veteran in diesen Songs, und natürlich erzählt er vom Blues, von seinen Mythen und seinen Giganten (Leadbelly oder Little Walter etwa). Einige interessante Coverversionen (z.B. Walter Trouts "I Thought I Heard The Devil" oder "Dirty Water" von Buddy und Julie Miller) runden diese Sammlung ab, die zu den konzisesten in dieser späten Karrierephase zählt und obendrein durch eine sehr ausgewogen spielende Band punktet – mit Drummer Joe Yuele und Gitarrist Buddy Whittington waren ja auch zwei von Mayalls stabilsten Partnern dabei. – Zweite Auflage, nun auf schwarzem Vinyl. (2002/2021)