Das zweite Album war fast noch düsterer als das Debüt. Die Arrangements hätte man sich auf einigen späteren Cohen-Produktionen ähnlich sparsam gewünscht… Ungewöhnliche Instrumente wie die Maultrommel tragen mit ihren Klangfarben zu der unwirklichen und klaustrophobischen Stimmung der Songs (darunter Meisterwerke wie „Bird On A Wire“, „Story Of Isaac“ und „Lady Midnight“!) das ihre bei… (1969/2016)