Für sein drittes Album rekreierte Waits den Nachtclub nicht nur in seinen Songs, sondern baute ihn im Studio auf. Mit einer Begleitcombo aus gestandenen Jazzern (vor allem Bassist Jim Hughart und Drummer Bill Goodwin) und einem geladenen Publikum von ca. 70 Leuten führte er seine neuen Songs mehr auf, als daß er sie vortrug. Er selbst sorgt für ironische Brechung seines mit den beiden Vorgängern aufgebauten Gossen-Images, doch geht sein Spiel über das komödiantische Element weit hinaus: Trotz der bewußten Übertreibungen knüpft „Nighthawks“ oft an die besten Momente der ‚Beat Poetry‘ der frühen 60er an (den Faden hatte Waits ja schon beim letzten Album aufgenommen). (1975/2018)