Ein Album wie ein Schwaz-Weiß-Film, eingespielt mit einer reinen Jazz-Mannschaft (Saxophonist Frank Cicari, Trompeter Jack Sheldon, Bassist Jim Hughart und nicht zum ersten Mal West Coast-Legende Shelly Manne am Schlagzeug) und einerseits radikal nostalgisch, andererseits aber vollkommen zeitlos. Waits zeigte bei diesen neun Songs vor allem sein großes Talent als Geschichtenerzähler. Weit mehr als eine Stilübung und mit Sicherheit das unterschätzteste Album aus Waits‘ Asylum-Jahren – das es im Gegensatz zu seinen Schwestern auch seit Ewigkeiten nicht auf Vinyl gab! (1977/2018)