Die Zusammenstellung aus frühen Singles, EPs und unveröffentlichten Tracks aus der Zeit zwischen 1988 und 1991 erschien zwischen „Nevermind“ und „In Utero“; neben Dave Grohl, dem endgültigen Drummer der Band, sind am Schlagzeug auch Chad Channing, Dale Peters und Dale Crover zu hören. Das Artwork gestaltete Kurt Cobain selbst – die Mohnblume auf dem Cover spielt auf die Heroinsucht des Sängers an. – Vinyl-Neuedition auf 45 UPM. (1992/2017)