Eine direkte Fortsetzung des Debüts, wobei sich hier noch mehr als beim Vorgänger das hohe Niveau der Waitsschen Dichtkunst offenbarte. Der Mittzwanziger Waits vertraut hier auch offenbar mehr auf die Kraft seines Wortes, wenn er in „Diamonds On The Windshield“ und „The Ghosts Of Saturday Night“ den Text nicht singt, sondern rezitiert; im ersteren Falle weist die Kombination mit Kontrabass und Schlagzeug bereits auf viel spätere Alben hin. Andere Songs sind dagegen ausgesprochen üppig arrangiert – doch stehen die von Produzent Bones Howe mitgebrachten Streicher Songs wie „Please Call Me Baby“ durchaus gut zu Gesicht; die Balance zwischen Milieu-Poesie und großem Entertainment funktioniert. (1974/2018)