Marni Nixon, die dadurch bekannt wurde, dass sie für verschiedene Hollywood-Stars den Gesang in Musicals wie „West Side Story“ und „My Fair Lady“ übernahm, interpretiert hier Lieder des Komponisten Jerome Kern. Dabei glänzt sie in den operettenhaften Liedern seines Repertoires, wie z. B. „You Are Love“, genauso wie in den eher vaudeville-artigen Stücken wie „Let’s Begin“. Am stärksten jedoch ist Nixon in Kerns Balladen „The Song Is You“, „Smoke Gets In Your Eyes“, „“Long Ago and Far Away,“ und „They Didn’t Believe Me.“

Titel:
1. The Song Is You
2. Lovely To Look At / The Way You Look Tonight
3. Let’s Begin
4. April Fooled Me
5. Swint Time Medley
6. You Are Love
7. Californ-i-ay
8. I Dream Too Much
9. The Folks Who Live On The Hill
10. Smoke Gets In Your Eyes
11. I Have Seen
12. All The Things You Are
13. Go, Little Boat
14. Yesterdays
15. Day Dreaming
16. Ragtime Restaurant
17. I’ll Follow Your Smile
18. Long Ago And Far Away
19. Can I Forget You
20. They Didn’t Believe Me
21. Bill