Das Bandgefüge war von Anfang an instabil. Unmittelbar nach dem Debüt war Steve Mason ausgestiegen, kam aber während der Sessions zum zweiten zurück und steuerte abermals einige der besten Songs bei, etwa den Opener „You Can All Join In“ oder den Klassiker „Feelin‘ Alright?“ Masons an der US-Westküste orientiertes Songwriting steht in deutlichem Kontrast zu Winwoods rockistischem Stil, aber die Gegensätze fügen sich zu einem wunderbaren Album zusammen. Den Menschen dahinter gelang das nicht, Mason stieg ein zweites Mal aus, die Band zerfiel – und die Traffic-Geschichte war so offensichtlich zu Ende, daß das Label aus Verlegenheit noch die Resteverwertung „Last Exit“ veröffentlichte… (1968/2021)